1

Meiya Power (MPH) Limited 100%股权及2,999.651041万元债权项目介绍

一、挂牌信息

挂牌期

挂牌价格

转让方名称

2017年04月05日—2017年05月17日

3699.651041万元

Huamei Holding Company Limited

二、重要信息披露

（一）其他披露内容

1、Meiya Power (MPH) Limited 100%股权及2,999.651041万元债权对应的挂牌价格为人民币3,699.651041万元；其中，Meiya Power (MPH) Limited 100%股权对应的挂牌价格为人民币700万元；

2、下属企业迪庆荣顺毛坡河发电有限责任公司职工9人，涉及职工安置费用的由转让方承担。

3、根据相关制度，计划4月份进行调薪，调薪额度范围约4%-6%，最终以董事会决议内容及其执行情况为准。

4、迪庆荣顺毛坡河发电有限责任公司最终注册资本金为8515万元（参见股权收购协议），股东约定按项目分别增资扩股的方式进行注资。项目收购时先按毛坡河二级电站投资为基础注入资本金总计4815万元（详见《增资扩股协议》），并约定在毛坡河一级取得核准文件后，双方按持股比例再次注资3700万元。毛坡河一级项目核准时，我司已决定转让水电资产，对中方股东提出的注资和项目建设问题表明了不再注资的态度，但中方股东单方面启动了项目建设施工（详见《律师函》）。

5、标的企业主要财务指标中，2016年度、2015年度、最近一期财务报表中数据，单位为万美元；

6、其他详见交易所备查文件。

（二）重大债权债务事项

截止2017年3月31日，迪庆荣顺毛坡河发电有限责任公司欠Huamei Holding Company Limited债务共计人民币2,999.651041万元。

三、标的企业简介

企业名称

Meiya Power (MPH) Limited

成立时间

2013-11-28

注册资本

5万美元

经济类型

国有独资公司（企业）

职工人数

0人

四、标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

Huamei Holding Company Limited

100%

五、主要财务指标及评估报告

1、2015年度财务审计报告 单元：万元

2015年

营业收入

营业利润

净利润

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

资产总计

负债总计

所有者权益

0.000113

0.0001

0.000013

2、近期企业财务报表 单元：万元

2017年02月28日

营业收入

营业利润

净利润

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

资产总计

负债总计

所有者权益

0.000113

0.0001

0.000013

2

Meiya Power Project (BVI) II Limited 100%股权及10,737.192773万元债权项目介绍

一、挂牌信息

挂牌期

挂牌价格

转让方名称

2017年04月05日—2017年05月17日

10937.192773万元

Huamei Holding Company Limited

二、重要信息披露

（一）其他披露内容

1、Meiya Power Project (BVI) II Limited 100%股权及10,737.192773万元债权对应的挂牌价格为人民币10,937.192773万元；其中，Meiya Power Project (BVI) II Limited 100%股权对应的挂牌价格为人民币200万元。

2、下属企业维西县美亚永发水电有限公司职工0人，维西县美亚恒发水电有限公司职工21人，涉及职工安置费用的由转让方承担。

3、根据相关制度，计划4月份进行调薪，调薪额度范围约4%-6%，最终以董事会决议内容及其执行情况为准。

4、标的企业主要财务指标中，2016年度、2015年度、最近一期财务报表中数据，单位为万美元。

5、其他详见交易所备查文件。

（二）重大债权债务事项

截止2017年3月31日，维西县美亚永发水电有限公司欠 Huamei Holding Company Limited 债务共计人民币2983.978542万元，维西县美亚永发水电有限公司欠中广核能源开发有限责任公司债务共计人民币1201.355750万元，维西县美亚恒发水电有限公司欠 Huamei Holding Company Limited 债务共计人民币1436.437361万元，Meiya Weixi Power (Hong Kong) Limited欠Huamei Holding Company Limited债务共计人民币5115.421120万元。上述债务共计人民币10737.192773万元。

三、标的企业简介

企业名称

Meiya Power Project (BVI) II Limited

成立时间

2007-12-03

注册资本

5万美元

经济类型

国有独资公司（企业）

职工人数

0人

四、标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

Huamei Holding Company Limited

100%

五、主要财务指标及评估报告

1、2015年度财务审计报告 单元：万元

2015年

营业收入

营业利润

净利润

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

资产总计

负债总计

所有者权益

0.000113

0.0001

0.000013

2、近期企业财务报表 单元：万元

2017年02月28日

营业收入

营业利润

净利润

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

资产总计

负债总计

所有者权益

0.000113

0.0001

0.000013

3

Meiya Xiangyun (BVI) Limited 100%股权及40,034.736031万元债权项目介绍

一、挂牌信息

挂牌期

挂牌价格

转让方名称

2017年04月05日—2017年05月17日

42234.736031万元

Huamei Holding Company Limited

二、重要信息披露

（一）其他披露内容

1、Meiya Xiangyun(BVI) Limited 100%股权及40,034.736031万元债权对应的挂牌价格为人民币42,234.736031万元；其中，Meiya Xiangyun(BVI) Limited 100%股权对应的挂牌价格为人民币2200万元。

2、下属企业云南美亚民瑞电力投资有限公司共有职工5人，香格里拉市汤满河水电开发有限责任公司共有职工6人，贡山县兰溪水电开发有限责任公司有职工1人，福贡丰源水电发展有限公司共有职工21人，涉及职工安置费用的由转让方承担。

3、根据相关制度，计划4月份进行调薪，调薪额度范围约4%-6%，最终以董事会决议内容及其执行情况为准。

4、标的企业主要财务指标中，2016年度、2015年度、最近一期财务报表中数据，单位为万美元。

5、其他详见交易所备查文件。

（二）重大债权债务事项

截止2017年3月31日，福贡丰源水电发展有限公司欠中广核能源开发有限责任公司债务共计人民币15505.117292万元，贡山县蓝溪水电开发有限责任公司欠中广核能源开发有限责任公司债务共计人民币9575.022921万元，香格里拉市汤满河水电开发有限责任公司欠中广核能源开发有限责任公司债务共计人民币13926.491651万元，香格里拉市汤满河水电开发有限责任公司欠Huamei Holding Company Limited债务共计人民币1028.104167万元。上述债务共计人民币40034.736031万元。

三、标的企业简介

企业名称

Meiya Xiangyun (BVI) Limited

成立时间

2008-01-30

注册资本

5万美元

经济类型

国有独资公司（企业）

职工人数

0人

四、标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

Huamei Holding Company Limited

100%

五、主要财务指标及评估报告

1、2015年度财务审计报告 单元：万元

2015年

营业收入

营业利润

净利润

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

资产总计

负债总计

所有者权益

0.000113

0.0001

0.000013

2、近期企业财务报表 单元：万元

2017年02月28日

营业收入

营业利润

净利润

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

资产总计

负债总计

所有者权益

0.000113

0.0001

0.000013

4

北京莫尼自控系统有限公司49%股权项目介绍

一、挂牌信息

挂牌期

挂牌价格

转让方名称

2017年04月05日—2017年05月03日

735.34万元

北人集团公司

二、重要信息披露

1、本项目不涉及职工安置； 2、其他详见北交所备查文件。

三、标的企业简介

企业名称

北京莫尼自控系统有限公司

成立时间

2001-12-19

注册资本

1500万元

经济类型

国有参股企业

经营范围

制造印刷机水墨控制系统、印刷器材、印刷耗材、零辅配件；开发、设计、销售印刷机水墨控制系统、印刷器材、印刷耗材、零辅配件及印刷器材的升级改造；自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术培训；销售自产产品。（法律、法规规定需要专项审批的，取得审批前，不得开展经营活动。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

四、标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

意大利莫尼自动化公司

51%

2

北人集团公司

49%

五、主要财务指标及评估报告

1、2015年度财务审计报告 单元：万元

2015年

营业收入

营业利润

净利润

1279.53

0.52

资产总计

负债总计

所有者权益

2869.8

1057.84

1811.96

2、近期企业财务报表 单元：万元

2017年01月31日

营业收入

营业利润

净利润

2.25

-25.65

资产总计

负债总计

所有者权益

2024.16

513.05

1511.11

5

湖北航天杜勒制药有限公司57.61%股权项目介绍

一、挂牌信息

挂牌期

挂牌价格

转让方名称

2017年04月05日—2017年05月03日

4936万元

中国航天三江集团公司

二、重要信息披露

（一）重要揭示

1、委估房屋建筑物中4项房产未办理房产证，该建筑面积由被评估单位湖北航天杜勒制药有限公司根据工程资料及实地测量申报，如与最终办证面积不一致，应以办证面积为准。本次评估未考虑该事项对评估值的影响。

2、2017年1月24日，根据宜昌高新技术产业开发区国土资源局与湖北航天杜勒制药有限公司签订的《国有土地使用权收回补偿合同》，宜昌高新区国土资源局收回湖北航天杜勒制药有限公司位于生物产业园伍家乡共升村，使用权面积为67,222平方米，土地用途为工业用地，使用权类型为国有出让的土地。该宗土地使用权为湖北航天杜勒制药有限公司原股东宜昌杜勒制药有限公司以出让方式取得，成交交款1936万元，湖北航天杜勒制药有限公司通过原股东宜昌杜勒制药有限公司实物资产出资取得该宗土地使用权，经宜昌高新技术产业开发区国土资源局与湖北航天杜勒制药有限公司充分协商一致，并报经管委会批准，同意以成交价款作为补偿价款的基本依据，扣除已上缴农业开发费59.4915万元及招商引资政策已兑现1331万元后，退回土地出让金545.5085万元，加上应返还契税区级留存部分73.64万元，围墙工程费用25万元后，双方同意以人民币644.1485万元（陆佰肆拾肆万壹仟肆佰捌拾伍元整）对收回的国有土地使用权予以补偿。该宗土地账面原值2,737.36万元，账面净值2,488.93万元，土地补偿款644.1485万元，被评估单位将差额1844.78万元计入营业外支出，因此造成2017年营业外支出急剧增加，净利润大幅下降。

3、其他详见交易所备查文件。

三、标的企业简介

企业名称

湖北航天杜勒制药有限公司

成立时间

2000-04-24

注册资本

7346.0277万元

经济类型

国有控股企业

经营范围

大容量注射剂生产销售、保健食品零售。（按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）

四、标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

中国航天三江集团公司

57.61%

2

武汉长联来福制药股份有限公司

32.06%

3

四川联成投资管理有限公司

10.33%

五、主要财务指标及评估报告

1、2016年度财务审计报告 单元：万元

2016年

营业收入

营业利润

净利润

7463.14

672.18

3.87

资产总计

负债总计

所有者权益

12860.02

2983.09

9876.92

2、近期企业财务报表 单元：万元

2017年02月28日

营业收入

营业利润

净利润

824.77

37.37

37.37

资产总计

负债总计

所有者权益

12679.47

2765.18

9914.29

6

三亚建邦投资有限公司51%股权及118012.86777万元债权项目介绍

一、挂牌信息

预挂牌期

2017年04月05日—2017年05月03日

转让底价

面议

转让方名称

北京建工地产有限责任公司

二、重要信息披露

1、以正式挂牌公式内容为准。

三、标的企业简介

企业名称

三亚建邦投资有限公司

注册日期

2013-07-11

注册资本

1112.2449万元

经济类型

国有控股企业

经营范围

房地产开发及经营、投资、投资管理，投资咨询、销售，自行开发的商品房，折迁工程，物业管理，企业管理咨询，酒店管理，技术咨询。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)

四、主要财务指标

1、2016年度财务审计报告 单元：万元

2016年

营业收入

营业利润

净利润

7927.74

-11660.16

资产总计

负债总计

所有者权益

106452.97

111223.8

-4770.83

2、企业近期财务报表 单元：万元

2017年02月28日

营业收入

营业利润

净利润

1866.98

-110.79

资产总计

负债总计

所有者权益

88538.05

122578.39

-34040.34

7

扬州恒星环保有限公司100%股权项目介绍

一、挂牌信息

预挂牌期

2017年04月05日—2017年05月03日

转让底价

面议

转让方名称

群星集团公司 60% 三联国际轻工有限公司 40%

二、标的企业简介

企业名称

扬州恒星环保有限公司

注册日期

2005-03-28

注册资本

140万美元

经济类型

国有控股企业

经营范围

医疗废物处理处置、综合利用。环境污染防治工程承包，环保技术咨询、技术服务，环保设备、产品的研究、开发，销售本公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、主要财务指标

1、2015年度财务审计报告 单元：万元

2015年

营业收入

营业利润

净利润

970.67

294.62

215.24

资产总计

负债总计

所有者权益

2088.38

78.25

2010.13

2、企业近期财务报表 单元：万元

2017年03月31日

营业收入

营业利润

净利润

203.05

28.5

28.5

资产总计

负债总计

所有者权益

2358.2

41.25

2316.95

8

北票市盛祺矿业有限公司20%股权及684.6691万元债权项目介绍

一、挂牌信息

挂牌期

挂牌价格

转让方名称

2017年04月06日—2017年05月04日

9390.6951万元

中化地国兴矿业投资股份有限公司

二、标的企业简介

企业名称

北票市盛祺矿业有限公司

成立时间

2011-09-16

注册资本

1428.57万元

经济类型

国有参股企业

经营范围

金矿石收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

朱善益

50%

2

王祺中

30%

3

中化地国兴矿业投资股份有限公司

20%

四、主要财务指标及评估报告

1、2015年度财务审计报告 单元：万元

2015年

营业收入

营业利润

净利润

0

0

0

资产总计

负债总计

所有者权益

3899.17

2470.6

1428.57

2、近期企业财务报表 单元：万元

2017年01月31日

营业收入

营业利润

净利润

0

0

0

资产总计

负债总计

所有者权益

3929.17

2470.6

1428.57

9

天津国投科技小额贷款有限公司45%股权项目介绍

一、挂牌信息

挂牌期

挂牌价格

转让方名称

2017年04月06日—2017年05月04日

10204.785万元

天津津融投资服务集团有限公司

二、标的企业简介

企业名称

天津国投科技小额贷款有限公司

成立时间

2011-02-16

注册资本

2亿元

经济类型

国有控股企业

经营范围

办理各项小额贷款；办理票据贴现；办理贷款转让；办理与小额贷款相关的咨询业务；办理贷款项下的结算业务。（以上经营范围涉及行业许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

三、标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

天津津融投资服务集团有限公司

45%

2

天津津融小贷管理有限公司

15%

3

张旭东

10%

4

沈波

10%

5

北京市能投建业房地产开发有限公司

10%

6

天津市政建设集团有限公司

10%

四、主要财务指标及评估报告

1、2016年度财务审计报告 单元：万元

2016年

营业收入

营业利润

净利润

919.5317

1397.766

1048.1486

资产总计

负债总计

所有者权益

21204.60

325.6485

20878.9515

2、近期企业财务报表 单元：万元

2017年02月28日

营业收入

营业利润

净利润

12.5786

1.5616

1.5616

资产总计

负债总计

所有者权益

21273.5435

306.6418

20966.9016

10

天津市海燕电线电缆制造有限公司40%股权项目介绍

一、挂牌信息

挂牌期

挂牌价格

转让方名称

2017年04月06日—2017年05月04日

517.288万元

天津市海燕实业公司

二、标的企业简介

企业名称

天津市海燕电线电缆制造有限公司

成立时间

2000-05-22

注册资本

600万元

经济类型

国有控股企业

经营范围

电线、电缆制造；电料加工；塑料制品加工；普通货运；电器加工；汽车线束加工；自有厂房租赁；法律、行政法规允许经营的进出口贸易。（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）

三、标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

天津鸿杉炜坤企业管理咨询有限公司

19.85%

2

李方印

18.33%

3

王洪玲

7.7%

4

其余9位股东

3.39%

5

李冬梅

2.81%

6

王洪江

2.4%

7

郎舒砚

2.04%

8

李秋利

1.42%

9

沈志华

1.2%

10

李芳

0.85%

四、主要财务指标及评估报告

1、2015年度财务审计报告 单元：万元

2015年

营业收入

营业利润

净利润

7321.77

108.38

81.28

资产总计

负债总计

所有者权益

5816.42

5010.63

805.97

2、近期企业财务报表 单元：万元

2017年02月28日

营业收入

营业利润

净利润

623.76

8.60

8.60

资产总计

负债总计

所有者权益

5039.89

4019.94

1019.95

五、重要信息披露

1、标的情况详见《评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》、《股权转让方案》等相关备查文件

2、标的评估范围内房地产生态城世茂.鲲贝园16-1-1701已用于向大连银行天津东丽支行借款抵押。

11

网际星辰文化传媒（北京）有限公司40%股权项目介绍

一、挂牌信息

挂牌期

挂牌价格

转让方名称

2017年04月06日—2017年05月04日

2620万元

人民网股份有限公司

二、标的企业简介

企业名称

网际星辰文化传媒（北京）有限公司

成立时间

2009-02-26

注册资本

1000万元

经济类型

国有实际控制企业

经营范围

组织文化艺术交流活动（不含棋牌）等。

三、标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

人民网股份有限公司

40%

2

盛梁

30.24%

3

北京网晨投资咨询中心（有限合伙）

19.68%

4

张春满

10.08%

四、主要财务指标及评估报告

1、2015年度财务审计报告 单元：万元

2015年

营业收入

营业利润

净利润

12174.7

73.09

资产总计

负债总计

所有者权益

5729.02

2544.24

3184.78

2、近期企业财务报表 单元：万元

2017年02月28日

营业收入

营业利润

净利润

1118.51

-1.49

-1.49

资产总计

负债总计

所有者权益

5881.36

3205.12

2676.24

12

中融国富投资管理有限公司80%股权项目介绍

一、挂牌信息

挂牌期

挂牌价格

转让方名称

2017年04月06日—2017年05月04日

40049.272万元

北京中融鼎新投资管理有限公司

二、重要信息披露

1、《职工安置方案》置于北交所备查。

2、标的企业认缴注册资本10000万元，截止评估基准日实缴注册资本750万元，意向受让方成功受让后须与原股东共同在认缴期限内缴足注册资本。

3、其他详见北交所备查文件。

三、标的企业简介

企业名称

中融国富投资管理有限公司

成立时间

2015-04-08

注册资本

1亿元

经济类型

国有控股企业

经营范围

股权投资；受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理，项目投资，投资咨询，企业管理咨询。

四、标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

北京中融鼎新投资管理有限公司

80%

2

滕胜春

20%

五、主要财务指标及评估报告

1、2015年度财务审计报告 单元：万元

2015年

营业收入

营业利润

净利润

10448.09

6849.87

5134.88

资产总计

负债总计

所有者权益

10964.79

4696.96

6267.83

2、近期企业财务报表 单元：万元

2017年02月28日

营业收入

营业利润

净利润

578.3

332.72

249.54

资产总计

负债总计

所有者权益

3939.82

2323.17

1616.65

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